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少年对决恶霸才艺表演。维克多的生活并不轻松，他不仅要面对一个充满严厉成年人的世界，还要面对镇上恶霸弗雷迪·蛙脸。维克多有机会参加才艺表演，弗雷迪却想出了一个阴险的阴谋来破坏他的计划。
盲女舞者用音乐对抗命运。在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的…
